Meta capta US$ 15 bilhões em títulos nos EUA e € 9 bilhões na estreia em euro para bancar a IA
2026-11-04 · Por Samuel Noronha · Resumo e análise
A Meta levantou US$ 15 bilhões com títulos de dívida em dólar na terça-feira (3/11) e, nesta quarta (4/11), vendeu € 9 bilhões na sua primeira emissão em euro, segundo o serviço IFR citado pela Reuters. A Bloomberg informou ordens recordes de € 53 bilhões pela emissão em euro. Os recursos financiam a expansão de infraestrutura de IA; antes da emissão em euro, Meta, Microsoft, Oracle e Alphabet já somavam quase US$ 57 bilhões em dívida desde o fim da semana anterior (Bloomberg Línea).
- A emissão em dólar foi dividida em cinco séries, com vencimentos de 5 a 30 anos (Bloomberg).
- Antes do fechamento, a CNBC informou que a Meta buscava entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões, com cerca de dois terços em dólar e um terço em euro.
- A captação vem dias depois de a S&P mudar para negativa a perspectiva da nota AA- da Meta, citando incerteza com os gastos de capital e o fluxo de caixa livre negativo (CNBC).
- A Meta já havia levantado US$ 25 bilhões em títulos em abril e disse na semana passada que planeja captar US$ 95 bilhões: US$ 35 bilhões em ofertas de ações e US$ 60 bilhões por um programa de venda gradual de ações (CNBC).
- A Meta não comentou (CNBC).
- A emissão em euro somou € 9 bilhões em seis séries, com vencimentos de cerca de 4 a 38 anos; Citigroup e Morgan Stanley coordenaram a operação (Reuters/IFR, via The Straits Times: https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/meta-sells-first-bonds-in-euros-raises-eu9-billion).
- Segundo a Bloomberg, citada pela Reuters, as ordens chegaram a € 53 bilhões, recorde para uma emissão em euro (Euronext/Reuters: https://live.euronext.com/en/financial-news/meta-draws-record-orders-debut-euro-bond-sale-bloomberg-news-reports).
- É a primeira emissão de títulos da Meta fora do mercado americano; na emissão em dólar, as ordens chegaram a cerca de US$ 58 bilhões (Bloomberg Línea: https://www.bloomberglinea.com/mercados/meta-debuta-en-el-mercado-de-bonos-en-euros-tras-captar-us15000-millones-en-dolares/).
Por que importa: Empresas que antes bancavam a IA com o próprio caixa agora recorrem a dívida e à venda de ações, o que mostra o tamanho da conta da infraestrutura.